Skypiea Saga (Anime: Folge 144 – 206, Manga: Chapter 218- 302 & Vol. 24 – 32)

Nach dem Abschied von Vivi bemerken die Strohhüte, dass sie einen blinden Passagier an Bord haben. Es ist Miss Bloody Sunday, alias Nico Robin, die Luffy gerettet hatte. Sie will sich nun der Strohhut-Bande anschließen. Luffy nimmt sie auf. Auf der Weiterfahrt erfahren sie von einer Geschichte über Skypia, ein Land, das im Himmel liegen soll.

Luffy glaubt die Geschichte und macht sich auf den Weg nach Jaya, um Informationen über die Sky Islands zu bekommen. Dort werden sie ausgelacht, da niemand an die Existenz von Sky Island glaubt. Nico Robin gelingt es aber, eine Karte von Maron Cricket zu bekommen, einem Einsiedler, der angeblich etwas über die Himmelsinseln wissen soll. Nach einigen Zwischenfällen erklärt dieser ihnen den Weg. Sie versprechen ihm dafür die goldene Glocke im Himmel zu läuten, damit jeder weiß, dass sein Vorfahr Maron Noland, der die Geschichte über Sky Island verbreitet hat, kein Lügner gewesen ist, und dass es die Sky Islands wirklich gibt.

Die Strohhut-Bande macht sich also auf den Weg zum Knock-Up-Stream, einem Wasserstrom, der senkrecht in den Himmel schießt. Im Himmel angekommen, verweigern sie am Himmelstor die Einreisegebühr, dürfen aber trotzdem passieren. Auf der oberen Schicht des Himmels kommen sie am Angel Beach, einem Strand aus Wolken, an und treffen dort die Himmelsbewohnerin Conis sowie ihren Vater Papaya.

Da sie aber die Maut verweigert hatten, gelten sie als illegale Einreisende und die Going Merry mit Nami, Zoro, Chopper und Robin an Bord wird zu Gottes Opferaltar gebracht. Von Conis mit einem Boot ausgestattet, machen sich Sanji, Lysop und Luffy auf den Weg zum Upper Yard, um die anderen zu retten.

Der Gott Enel muss sich derweil gegen einen Angriff der Shandia, der Ureinwohner des Upper Yard, verteidigen. Die Shandia erkennen Enel als Gott nicht an, können diesen aber auch nicht besiegen, da Enel ebenfalls die Kräfte einer Teufelsfrucht besitzt. Als auch Luffy dort ankommt, entsteht ein Kampf im Upper Yard. Währenddessen suchen Nami und Robin nach der Goldenen Stadt Shandora, die im Upper Yard liegen soll.

Nach Stunden des Kampfes stehen sich nun in der Goldenen Stadt Shandora folgende Kämpfer gegenüber: Enel, Nico Robin, Zoro, Gan Fort (der vorherige Gott) sowie der Shandia-Krieger Viper und Nami. Bis auf Nami werden aber alle von Enel besiegt und so kapituliert sie und folgt Enel zu seinem fliegenden Schiff.
Luffy, der nun auch angekommen ist, nimmt die Verfolgung auf. Am Schiff entbrennt ein Kampf zwischen Luffy und Enel, den keiner von beiden wirklich für sich entscheiden kann, da Luffy gegen Enels Blitzkraft immun ist, aber er selbst Enel nicht treffen kann. Enel gelingt es schließlich Luffy vom Schiff zu stoßen.

Luffy gibt nicht auf und macht sich auf den Weg über die riesige Bohnenstange Giant Jack, um Enel wieder einzuholen. Währenddessen haben sich Lysop und Sanji auf das Schiff geschlichen und retten Nami. Nico Robin kümmert sich um die Shandia-Krieger. Viper fragt, wieso Luffy an der Glocke in Shandora interessiert ist. Robin erklärt ihm sein Versprechen an Maron Cricket und Viper erinnert sich an eine alte Erzählung seines Häuptlings. Sie handelt von der Geschichte seines Vorfahren Kargara und des Seefahrers Maron Noland.

Enel vernichtet mit einer riesigen Gewitterkugel Angel-Island und plant als Nächstes, den Upper Yard zu zerstören. Er will alle Bewohner des Himmels dazu zwingen, auf die Erde zurückzukehren. Aber Luffy gelingt es endlich, Enel zu besiegen. Er schlägt die goldene Glocke und Maron Cricket kann das Läuten unten auf der Erde hören. Die Strohhüte stehlen das Gold aus der Stadt und kehren zurück ins „Blaumeer“.