Fish-Man Island Saga (Anime: Folge 517 – 578, Manga: Chapter 598 – 653 & Volume 61 – 66)

Zwei Jahre sind seit der Schlacht von Marine Ford vergangen und Luffy hat ein hartes Einzeltraining mit Rayleigh hinter sich. Mit Hilfe der Kuja-Piraten gelangt er zum Sabaody Archipel, wo er sich mit seinen Nakama wieder vereinen will. Doch auf dem Archipel ist bereits einiges los. Eine Gruppe Piraten gibt sich als Strohhut-Piraten aus und heuert munter neue Crewmitglieder an. Passend, dass diese Aktivität die Marine pünktlich zur Reunion der echten Strohhut-Piraten auf den Plan ruft. Doch den aufkeimenden Kampf können Luffy, Zoro und Sanji schnell für sich entscheiden. Bevor es jedoch zu ernsthaften Auseinandersetzungen mit der Marine kommen kann, taucht die Thousand Sunny mit der gesamten Crew an Bord in Richtung Fischmenscheninsel ab.

Die Strohhut-Bande trifft auf dem Weg zur Fischmenscheninsel auf die Piratenbande von Caribou, der die Köpfe der Strohhüte will. Doch der Kampf ist schnell vorüber, Caribous Crew wird mitsamt dem Schiff von einem gewaltigen Kraken zermalmt, während Caribou gefangen genommen wird. Und dann taucht auch noch ein legendäres Geisterschiff, die Flying Dutchman, auf.
Auf der Fischmenscheninsel angekommen wird die Bande kurz getrennt, findet jedoch schnell wieder zusammen. Doch es stehen harte Zeiten für die Meeresbewohner an. Der Fischmensch Hody, ein fanatischer, Menschen-hassender Weißer Hai und der Kapitän der Flying Dutchman, Van der Decken, planen einen Komplott zum Sturz der Königsfamilie. Doch der Plan gerät durch die Intervention der Strohhüte mächtig ins Wanken. Hody, der seinem Rassenwahn zum Opfer fällt und den Verstand verliert, will die Fischmenscheninsel und die Bewohner vernichten. Der Kampf zwischen den Strohhüten, verstärkt durch Jinbei, und 100.000 Soldaten geht zugunsten der Strohhüte aus, nachdem Luffy die Hälfte der Gegner durch sein Haki ausschalten konnte. Durch Van der Deckens Teufelsfrucht droht zudem die Arche Noah die Insel zu zerstören. Mehrere Seekönige können die Arche jedoch aufhalten; gerufen durch Shirahoshi, welche eine Antike Waffe darstellt, die Waffe Poseidon!
Nach dem Kampf wird ein Fest gefeiert, auf welchem Jinbei, welcher ein Angebot der Bande beizutreten erst einmal abgelehnt hat, über mehrere Dinge berichtet: In den vergangenen zwei Jahren hat es Blackbeard geschafft mehrere Teufelsfrüchte an sich zu reißen und zum neuen Kaiser aufzusteigen. Zudem ist mittlerweile Akainu Großadmiral der Marine, Kuzan hingegen aus der Marine ausgetreten.
Auf diesem Fest wurden die letzten Süßigkeiten der Insel gegessen, somit können Boten von Big Mom keine Süßigkeiten entsenden. Sie reagiert daraufhin wütend, jedoch lenkt Luffy den Zorn auf sich, erklärt die Insel zu seinem Territorium und erklärt ihr den Krieg.
Um sie jedoch etwas zu besänftigen, überlässt er ihren Boten mehrere Schätze, unwissend, dass in einer Kiste eine Bombe integriert ist.
Nachdem Nami der neue Log-Port durch die Minister der Insel erklärt wurde, beginnt für die Strohhüte der Weg in die Neue Welt. Vorher musste Luffy jedoch Shirahoshi versprechen, sie in der Zukunft in einen echten Wald auszuführen, da sie etwas Derartiges noch nie sehen konnte.
Durch die Hilfe einer Bande von Riesenwalen erreicht die Bande nun die Oberfläche des Meeres. Das Wetter ist unberechenbar, Feuer brennt auf dem Wasser, das Wasser ist blutrot und mehrere Tiere schwimmen tot an der Oberfläche: Sie sind in der Neuen Welt angelangt!