Water 7 Saga (Anime: Folge 207 – 263, Manga: Chapter 303 – 374 & Vol. 32 – 39)
Auf der Suche nach einem Schiffsreeder kommen sie auf Longring-Longland an, einer weiten Steppe, in der sich alles in die Länge zieht. Kurz darauf trifft auch der Pirat Foxy auf der Insel ein und fordert Luffy zum Davy Back Fight, einem Piratenspiel, bei dem mindestens sieben Piraten pro Team teilnehmen müssen, heraus. Luffy und seine Mannschaft gewinnen knapp und fahren weiter, um eine Schiffsreederei zu finden.
Nach dem Davy Back Fight trifft die Strohhut-Bande auf Admiral Aokiji, der an der Vernichtung von Ohara beteiligt war. Er hilft Tondjit, wieder zu seinem Stamm zurückzureisen. Danach kommt es zum Kampf zwischen Aokiji und Luffy, weil Aokiji Robin gefangenen nehmen will.
In Water 7 tauschen sie das Gold aus Sky Island in Berry um und begeben sich zur Galeera-Company, dem größten Schiffsbauunternehmen auf der Grandline. Meisterzimmermann Ecki begutachtet die Going Merry und stellt fest, dass das Schiff irreparabel ist. Während des Aufenthalts bei der Galeera wird Lysop von der Franky Family, einer Kopfgeldjägerbande, mitsamt den Geldkoffern, die er trug, entführt.
Regierungsbeamte wollen währenddessen den Inhaber der Firma, Herrn Eisberg, sprechen und die Strohhüte müssen sich verstecken. Dabei bemerkt Luffy, dass Lysop fehlt und macht sich auf die Suche nach ihm. Unterdessen sind auch Chopper, Sanji und Robin in Water 7 zum Einkaufen gegangen. Als Chopper allerdings in einen Buchladen geht, verschwindet Robin plötzlich.
Luffy, Zoro, Sanji und Chopper machen sich auf, um der Franky Family einen Besuch abzustatten. Sie zerstören deren Haus komplett. Luffy beschließt, die Going Merry zurückzulassen und ein neues Schiff zu kaufen, worüber Lysop äußerst empört ist und die Bande schließlich verlässt, um auf dem Schiff bleiben zu können.
Am nächsten Tag ist großer Aufruhr in Water 7. In der Nacht zuvor sind Attentäter in Eisbergs Haus eingedrungen und haben ihn angeschossen. Eisberg überlebt und identifiziert Nico Robin als eine der Attentäter. Die fünf Chefhandwerker der Firma und engsten Vertrauten von Eisberg verdächtigen Luffy, da Robin schließlich Mitglied seiner Bande sei. Luffy dringt in Eisbergs Haus ein und konfrontiert diesen wegen der Anschuldigungen.
Er muss aber wieder flüchten und nun wird die gesamte Strohhut-Bande von den Bürgern verfolgt. Nico Robin begegnet unterdessen Sanji und erklärt ihm, dass sie tatsächlich Eisberg umbringen wollte und die Bande verlassen wird. Luffy kann das nicht glauben und lauert am Abend vor Eisbergs Haus Robin auf. Dann dringen mysteriöse, in Masken gekleidete Personen in das Firmengebäude ein. Wie sich herausstellt, hat die geheime Regierungsorganisation CP9 (Cipherpol 9) Eisbergs Firma unterwandert, um die Pläne zur Antiken Waffe Pluton, die Eisberg besitzt, zu stehlen.
Die Schiffszimmerleute und Nico Robin gehören ebendieser Organisation an und bedrohen nun Herrn Eisberg, da sie wissen wollen, wo die Pläne versteckt sind. Der entsetzte Eisberg muss einsehen, dass die maskierten Typen niemand anderes als Rob Lucci, Ecki, Kalifa und Bruno aus der Bar sind.
Die CP9 hat herausgefunden, dass die Pläne, die Eisberg dabei hatte, Fälschungen sind und dass er die echten Pläne einer weiteren Person, dem ausgezeichneten Handwerker Franky, gegeben hat.
In den Moment taucht die Strohhut-Bande inklusive Pauly auf und erkennt die wahren Täter.
Doch Robin macht sich aus dem Staub und die Piraten können es mit den geheimnisvollen CP9-Agenten, die ihnen eine übermenschliche Kampfkraft präsentieren, nicht aufnehmen.